廣交會(huì)調(diào)研結(jié)果初現(xiàn)：尚沒(méi)有出現(xiàn)大規(guī)模工廠遷徙

2012年10月23日來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

　　接近政府的權(quán)威消息人士向本報(bào)記者透露， 商務(wù)部高層以及廣東、江蘇、浙江等外貿(mào)大省商務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人在廣交會(huì)調(diào)研時(shí)明確表示，從當(dāng)前貿(mào)易形勢(shì)看，年初制定的增長(zhǎng)目標(biāo)已經(jīng)無(wú)力達(dá)成。江蘇、浙江、山東等省份年初設(shè)定的外貿(mào)增速目標(biāo)分別為8%、10%、10%，而三省外貿(mào)系統(tǒng)高層均判斷*終增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)只有3%左右。
　　美國(guó)市場(chǎng)占比更多的廣東省形勢(shì)略好，該省外貿(mào)系統(tǒng)高層則判斷，7.5%的外貿(mào)增速目標(biāo)能否達(dá)成有變數(shù)，預(yù)計(jì)*終增速在6.5%左右。
　　商務(wù)系統(tǒng)進(jìn)一步認(rèn)為，廣東、江蘇、浙江、山東、福建以及上海和北京，七個(gè)區(qū)域占中國(guó)貿(mào)易總額超過(guò)八成，這些主力省份的增速目標(biāo)無(wú)法達(dá)成，全國(guó)10%的增速目標(biāo)也無(wú)望實(shí)現(xiàn)。
　　事實(shí)上，新一輪的外貿(mào)調(diào)研風(fēng)暴似已啟動(dòng)。
　　9月貿(mào)易數(shù)據(jù)對(duì)外發(fā)布翌日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶即召集廣東、江蘇等多個(gè)外貿(mào)大省商務(wù)部門負(fù)責(zé)人赴京會(huì)商外貿(mào)形勢(shì)。廣交會(huì)期間，商務(wù)部部長(zhǎng)陳德銘也調(diào)研走訪企業(yè)，并召集多省商務(wù)部門官員以及典型企業(yè)座談。
　　更早之前的8月末，溫家寶總理也親自趕赴廣東調(diào)研貿(mào)易形勢(shì)和企業(yè)轉(zhuǎn)型，國(guó)務(wù)院于隨后的9月16日出臺(tái)了穩(wěn)定外貿(mào)增長(zhǎng)的"國(guó)八條"，涵蓋了加快出口退稅進(jìn)度、融資、出口信保、貿(mào)易便利化等八項(xiàng)支持政策。
　　上述消息人士說(shuō)，目前調(diào)研*為關(guān)注的是兩個(gè)話題，一是當(dāng)前的貿(mào)易形勢(shì)，外需情況，二是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和訂單轉(zhuǎn)移的現(xiàn)狀。
　　據(jù)了解，廣東省政府高層在調(diào)研時(shí)說(shuō)，廣東的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移分兩種，一類是投資的轉(zhuǎn)移，主要涉及紡織服裝、制鞋等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，第二類是訂單的轉(zhuǎn)移，企業(yè)仍留守廣東，但新增訂單就已經(jīng)轉(zhuǎn)移到東南亞各國(guó)。不過(guò)從監(jiān)測(cè)來(lái)看，廣東還沒(méi)有出現(xiàn)大規(guī)模的工廠遷徙，但是訂單的轉(zhuǎn)移則較為普遍。
　　中國(guó)力爭(zhēng)保份額
　　商務(wù)部在廣交會(huì)調(diào)研時(shí)指出，綜合近期對(duì)各方調(diào)研的結(jié)果判斷，今年四季度以及未來(lái)一年，國(guó)際市場(chǎng)的萎縮會(huì)成為常態(tài)，未來(lái)三五年內(nèi)，歐債危機(jī)的影響仍然揮之不去，當(dāng)下僅僅是服下止痛藥，卻沒(méi)有治本。而美國(guó)大選以及中日釣魚島的紛爭(zhēng)，美日市場(chǎng)也難有根本性好轉(zhuǎn)。中國(guó)外貿(mào)的增長(zhǎng)點(diǎn)新興市場(chǎng)，在美歐日三大經(jīng)濟(jì)體增速下滑的情況下，也難有大作為。
　　商務(wù)部高層在調(diào)研時(shí)說(shuō)，金融危機(jī)對(duì)中國(guó)外貿(mào)的影響并非一兩年就能結(jié)束，中國(guó)外貿(mào)還是會(huì)有增長(zhǎng)，但是緩慢的低速增長(zhǎng)。
　　在其看來(lái)，雖然今年10%的增長(zhǎng)目標(biāo)完成難度太大，但是還是要盡全力保住中國(guó)商品在世界市場(chǎng)的總份額不下滑。而"現(xiàn)在看來(lái)，應(yīng)該能保住"。他說(shuō)，中國(guó)1-9月外貿(mào)同比增長(zhǎng)了6.2%，而其他主要出口地區(qū)今年的增速略低一些。
　　秋交會(huì)的清淡與9月單月出口的破紀(jì)錄形成鮮明對(duì)比。
　　廣交會(huì)前三日的到會(huì)客商數(shù)無(wú)論是較今年的春交會(huì)還是去年同期的秋交會(huì)，下滑幅度均超過(guò)11%。梳理國(guó)別數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，三大傳統(tǒng)市場(chǎng)中，美國(guó)客商到會(huì)人數(shù)與去年秋交會(huì)幾乎持平，歐洲客商降幅約19%，日本客商降幅約37%。
　　廣交會(huì)被視作中國(guó)外貿(mào)的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)，其成交情況被認(rèn)為反映了未來(lái)六個(gè)月的出口狀況。
　　海關(guān)總署在周末公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)9月份的1864億美元出口數(shù)據(jù)創(chuàng)下歷史*高單月水平，較上年同期增長(zhǎng)了9.9%。消息人士透露，根據(jù)旬報(bào)的數(shù)據(jù)，9月1-20日的出口仍然增長(zhǎng)緩慢，從*終數(shù)據(jù)來(lái)看，9月*后十天增幅相對(duì)較快。
　　上述廣東省政府高層判斷，廣東9月的出口雖然也是創(chuàng)新高，但是后續(xù)走勢(shì)仍有多重變數(shù)。他認(rèn)為9月的高增長(zhǎng)有趕"雙節(jié)"出口的因素，"四季度增速會(huì)回落，"他透露，廣交會(huì)前兩日的成交額中，機(jī)電商品的成交已經(jīng)出現(xiàn)下降，降幅在15%左右。
　　中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)人士則介紹說(shuō)，客商下單日趨謹(jǐn)慎，從廣交會(huì)反饋來(lái)看，家電及消費(fèi)電子類產(chǎn)品占總成交的53.2%，增幅總體下降，機(jī)械類產(chǎn)品成交大多下降。他說(shuō)，歐洲市場(chǎng)成交下降23.1%，占比降為24.6%；美洲成交下降僅為7.5%，份額為27.8%。與非洲成交略降0.3%，占比也快速上升到10%。
　　外需萎靡難逆轉(zhuǎn)
　　不僅僅是作為先行指標(biāo)的廣交會(huì)預(yù)示著明年貿(mào)易的不景氣。
　　前述廣東省高層表示，廣東與日本的經(jīng)貿(mào)數(shù)據(jù)上也出現(xiàn)了下滑。廣東9月份對(duì)日進(jìn)出口額下降了2%，其中進(jìn)口下降了5.1%，進(jìn)口的下降影響了日資企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。日資企業(yè)在珠三角的工廠其核心零部件仍然依賴于從日本進(jìn)口，以汽車為例，當(dāng)前的本土化率在80%左右。
　　華為、中興的美國(guó)安全門事件同樣引起經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)高層高度關(guān)注。前述人士說(shuō)，測(cè)算下來(lái)，廣東華為和中興一年的出口額大概是130億美元，占出口重鎮(zhèn)深圳市的年出口額比重約10%，同樣，若考慮到為其配套的產(chǎn)業(yè)鏈條上的其他企業(yè)，受影響的遠(yuǎn)不止這130億美金。
　　不過(guò)，偏重美國(guó)市場(chǎng)的廣東，受益于美國(guó)市場(chǎng)的企穩(wěn)，增速基本與全國(guó)平均水平持平。該省外經(jīng)貿(mào)人士說(shuō)，經(jīng)過(guò)數(shù)學(xué)模型的測(cè)算，全年增速在6.5%的可能性較大，比年初目標(biāo)低了一個(gè)百分點(diǎn)。
　　同為貿(mào)易大省的江蘇、浙江以及上海受歐債危機(jī)沖擊更為明顯。江蘇省外貿(mào)負(fù)責(zé)人在廣交會(huì)調(diào)研時(shí)則直言不諱地指出，"干外貿(mào)三十多年來(lái)，壓力從來(lái)沒(méi)有這么大過(guò)，今年的形勢(shì)比2009年金融危機(jī)時(shí)還要艱難。"
　　歐洲是江蘇商品的*大出口市場(chǎng)，而該省對(duì)歐貿(mào)易今年前三季度下滑已經(jīng)超過(guò)30%。從產(chǎn)品類別來(lái)看，占江蘇出口額四成的IT產(chǎn)品、光伏以及船舶均出現(xiàn)6%-12%不等的降幅。"而目前這三大行業(yè)反饋的訂單狀況看，下行的趨勢(shì)還沒(méi)有扭轉(zhuǎn)的跡象。"他說(shuō)。
　　浙江省外貿(mào)負(fù)責(zé)人直言全年10%的目標(biāo)不可能實(shí)現(xiàn)，1-9月浙江進(jìn)出口增長(zhǎng)了近0.9%，四季度因?yàn)槿ツ昊鶖?shù)較低等因素可略拉回一些增幅，但全年增長(zhǎng)估計(jì)也只能保持在3%-5%，低于全國(guó)平均水平。
　　全年外貿(mào)"保十"目標(biāo)艱巨中國(guó)力爭(zhēng)"保份額"
　　到了首都北京，政府的干預(yù)方式也在監(jiān)控階段深入。北京市住建委透露，北京市目前已經(jīng)建立了區(qū)域住宅價(jià)格監(jiān)測(cè)評(píng)估機(jī)制，根據(jù)樓盤戶型、區(qū)域以及位置確定價(jià)格范圍。
　　他說(shuō)，對(duì)浙江省出口企業(yè)的訂單監(jiān)測(cè)顯示，訂單從今年下半年開(kāi)始逐月下降，反映訂單與去年同期持平或者比去年同期下降的企業(yè)逐月增加，該省的訂單指數(shù)從年初的100%跌至當(dāng)前的86%。
　　山東省商務(wù)負(fù)責(zé)人分析，該省1-9月2.6%的外貿(mào)實(shí)際增長(zhǎng)難以兌現(xiàn)全年10%的既定增長(zhǎng)目標(biāo)。她說(shuō)，對(duì)山東逾萬(wàn)家出口商調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，四季度在手訂單的形勢(shì)非常嚴(yán)峻，41%的企業(yè)反映訂單在下降，32%企業(yè)反映訂單基本持平，57%的企業(yè)稱訂單出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，47%的企業(yè)反饋利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。另外，該省三季度末的出口價(jià)格指數(shù)同比僅僅增長(zhǎng)了0.2%。
　　尚未出現(xiàn)大規(guī)模的工廠遷徙
　　商務(wù)部高層在廣交會(huì)期間表示，中國(guó)當(dāng)前面臨的訂單流失和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，這是多年勞動(dòng)力成本上漲、匯率調(diào)整以及原材料價(jià)格上漲等綜合因素持續(xù)發(fā)酵的必然結(jié)果。"企業(yè)有權(quán)選擇走出去，但政府需要考慮，失去的外貿(mào)份額和失去的就業(yè)機(jī)會(huì)又該從哪些新的產(chǎn)業(yè)中拿回來(lái)？"
　　他因此鼓勵(lì)走出去，并指出"走出去"是兩重概念，既要轉(zhuǎn)出去，也要開(kāi)拓新的市場(chǎng)拿回新東西。
　　此前，德國(guó)體育用品巨頭阿迪達(dá)斯將在今年10月關(guān)閉其在中國(guó)的*直屬工廠，耐克等采購(gòu)商在華的采購(gòu)也在縮減。這些消息隨即引發(fā)了外資代工廠遷徙的廣泛討論。
　　廣東省外貿(mào)系統(tǒng)高層則透露，訂單的轉(zhuǎn)移更為普遍，但當(dāng)前沒(méi)有出現(xiàn)大批工廠的外遷。他說(shuō)，監(jiān)測(cè)下來(lái)，去年至今有2036家外資企業(yè)關(guān)停和遷徙，其中今年1-8月有960家外資工廠關(guān)�；蜻w徙，提前終止投資合約歇業(yè)的企業(yè)達(dá)到764家。"大部分企業(yè)是直接選擇了關(guān)停。"
　　他說(shuō)，今年轉(zhuǎn)移到省外的投資項(xiàng)目有37個(gè)，投資總額約24億美元，在當(dāng)?shù)匦纬闪思s26億美元的出口，這其中包括富士康在河南新設(shè)的工廠。
　　廣東監(jiān)測(cè)到的轉(zhuǎn)移到境外的投資項(xiàng)目有41個(gè)，涉及7個(gè)國(guó)家，其中轉(zhuǎn)移到馬拉西亞的項(xiàng)目有15個(gè)，越南13個(gè)，印尼7個(gè)……
　　"41個(gè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目中，17個(gè)紡織服裝，其他的還有制鞋以及塑料。"他是，這一批轉(zhuǎn)移仍然是以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主。
　　浙江商務(wù)負(fù)責(zé)人分析稱，官方掌握的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年前10月，浙商到境外投資的金額為134億美金，其中產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為主的境外投資(也即是扣除掉并購(gòu)和資源開(kāi)發(fā)型的投資)有607個(gè)，投資總額中方出資約53億美元，涉及紡織、印染以及制鞋。
　　山東省今年前10月官方核準(zhǔn)的境外制造業(yè)有319家，中方投資27.5億美元，涉及家電、紡織服裝、橡膠輪胎以及金屬加工。
　　廣東省外貿(mào)人士分析，綜合成本上升過(guò)快是企業(yè)轉(zhuǎn)移的*主要原因，當(dāng)前，中國(guó)企業(yè)的平均用工成本比柬埔寨高了200%多，比印尼、越南高了200%，比印度高了138%。
　　規(guī)避貿(mào)易壁壘也是企業(yè)出走的重要因素。浙江外貿(mào)人士說(shuō)，美國(guó)輪胎特保案后，部分企業(yè)遷徙到泰國(guó)等地投資設(shè)廠，以保住美國(guó)市場(chǎng)份額。
　　發(fā)達(dá)國(guó)家的"再工業(yè)化"也引發(fā)了部分企業(yè)遷徙，浙江一家做高端鋁型材的企業(yè)為了更貼近目標(biāo)市場(chǎng)選擇赴美投資，而山東省的不少韓資企業(yè)也因?yàn)轫n國(guó)近期重新給予企業(yè)土地和融資優(yōu)惠，加之韓歐韓美貿(mào)易協(xié)定的生效，選擇回韓國(guó)投資。